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基金撑可持续投资盈利兼顾社会责任港交所拟提价两成今周再求婚撒小乐团

时间:2022年10月19日

基金撑可持续投资盈利兼顾社会责任,港交所拟提价两成今周再「求婚」

可持续投资是近年投资界的焦点之一。根据《2018年全球可持续投资回顾》,以可持续投资策略管理的全球资产规模已高达30.68万亿美元,较2016年增加34%,相比2012年的13.3万亿美元更是翻了一倍多。事实上,越来越多研究证实,有高水准ESG的公司在长线投资有较佳表现施罗德投资管理报告指出,超过半数香港投资者认为,基金经理应主动采取可持续投资策略。\大公报记者邵淑芬

可持续投资,即把「环境、社会及管治」等因素考虑在内的投资方式。近年不少投资者已把ESG列入投资的首要考虑之一。因他们相信可持续投资是精明的投资之道,维持高ESG水平,可为企业及股东提供回报,而差劣的ESG会损害公司财务状况和将来的市场表现。

《2018年全球可持续投资回顾》内提到,现时全球主要有5个地区盛行可持续投资,包括欧洲、美国、日本、加拿大及澳洲/新西兰,其中以欧洲市场最大,持续投资策略管理资产于2018年达14.08万亿美元。美国及加拿大分别管理12万亿美元及1.7万亿美元资产。

虽然日本相关管理资产不多,但近年发展速度迅猛,由2016年的4740亿美元,大增3.6倍至2018年的2.18万亿美元,可见发展潜力非常巨大。

融合式策略最重要

可持续投资仍未在香港盛行,但施罗德投资管理最近一份报告显示,超过半数香港投资者认为,基金经理应主动采取可持续投资策略。他们认为,所有投资基金均应该考虑可持续性因素,而不只限于那些专为「可持续投资」而设的基金。他们亦认为「融合」式的策略是最重要的可持续投资方法。

施罗德环球企业管理主管Jessica Ground表示,业界需要认真对待这些研究结果。资产管理行业为投资者管理超过74万亿美元的资产。因此,基金经理应细心聆听投资者的需求,每次与目标公司的对话、会议,以及作出投资决定时,采取适当行动。

超过五成香港投资者认同所有投资基金都应考虑可持续因素,而不只是「可持续投资基金」,但该比例低于其他地区的投资者。例如在亚洲,占比就高达66%,而在环球,则有62%持这观点。

为实现投资目标,25%香港投资者认为「融合」式策略是最重要的可持续投资方法,因「融合」式策略是投资于准备充足、能应对环境及社会变迁的公司,而这些企业更有可能产生较高盈利。可见在作出可持续投资决定时,香港投资者希望能够同时兼顾盈利及对环境的影响。

施罗德基金明年全线融入

「负责任」式策略被视为第二类重要方法,占35%。「负责任」式策略是投资于在ESG方面较佳的公司。另外,只有20%香港投资者认为「筛选」式策略是重要的可持续投资方法。

与其他地区比较,有47%亚洲投资者认同「融合」式策略是最重要,而有40%环球投资者首选「负责任」策略。Jessica Ground认为,业界需要重视的讯息是,大部分投资者希望所有基金都考虑ESG因素。她表示,客户清楚知道他们不需要一些闭门造车式的投资方案。大部分投资者希望看见的是ESG能够融合于所有投资策略内,并成为新标准。他们亦希望基金经理能就气候变化及水资源短缺等问题向相关公司问责。

有鉴于此,他们已制定目标,要求施罗德的所有投资经理于明年底前系统性融入ESG于他们的投资策略内。

早前传出港交所约见的伦交所股东当中,有人建议港交所提高收购价才支持有关方案。英国《泰晤士报》报道,港交所有意满足投资者的要求,把收购伦交所的报价提升至每股90至100英镑,并增加现金支付的比例。若消息属实,有关收购价较港交所最初的收购价最高增加两成。

根据英国的收购规则,港交所必须在10月9日之前提交正式报价,除非伦交所同意延期。

港交所上月11日提出收购伦交所,以20.45英镑,加上2.495股港交所新股换取一股伦交所股份,当时价值约83.61英镑,较当时伦交所股价溢价约23%,但随着港交所股价下跌,伦交所股价在期内上升,最新溢价已收窄至只有约7.2%。

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